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SAGE CRM
SAGE CRM
SAGE CRM
| Type(s) : | PED |
| Prérequis : | Maîtrise de l'environnement Windows. |
| Objectifs : | Utiliser les fonctionnalités du CRM et en effectuer l'administration. |
| Durée : | 2 Jours – 14 Heures |
Profil du formateur
Formateur consultant, expert, pédagogue et certifié dans son domaine
Méthode pédagogique
La formation est constituée d’apports théoriques et d’exercices pratiques. Chaque stagiaire dispose d’un poste de travail et la gestion en petit groupe (jusqu’à 8 stagiaires) permet un suivi individualisé et adapté. Durant les sessions de formation, un support pédagogique est remis aux stagiaires.
Suivi, évaluation, sanction
Des tours de table permettent de suivre la progression du stagiaire au fur et à mesure de la formation. Un suivi de la formation est réalisé par une feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et le formateur. Un questionnaire de satisfaction et une validation des acquis sont complétés par chaque stagiaire en fin de formation.
Formation sans certification.
Plan du cours
Présentation de Sage CRM
- Les différents modules
Découverte de Sage CRM
- Accès, Navigation
La fonction d'administration
- Rôle de l'administrateur
- Les paramètres généraux
Utilisateurs et sécurité
- La gestion de la sécurité, les équipes
- Modèle d'utilisateur, les utilisateurs
Les fichiers de base
- Les fiches société, contact
- La fiche produit
Les communications
- La gestion des tâches, rendez-vous
- La synchronisation MS Outlook
- La gestion des documents
Les prospects
- La saisie d'un dossier prospect
- La gestion d'un dossier prospect
Les opportunités
- La saisie d'opportunités
- Les devis et commandes
- Les prévisions de vente
Les recherches
- Le bouton Rechercher
- La recherche avancée
- La recherche par mot clé
- Les actions sur listes trouvées
Les rapports
- Définition et construction
Les groupes
- Définition et accès
- Mise en place des groupes
Les campagnes marketing
- Définition
- Profilage d'attribut clefs
- Mise en place et fonctionnement
- La gestion des appels sortants
Le service client
- Définition, la gestion des tickets
- Les solutions
Les aides et traduction
Les personnalisations
- Les préférences utilisateur
- Champs, écrans, onglets, listes...
La Géolocalisation
- Présentation
- Préparation et intégration
