SAGE CRM

SAGE CRM

SAGE CRM

Type(s) : P
Prérequis : Maîtrise de l'environnement Windows.
Objectifs : Utiliser les fonctionnalités du CRM et en effectuer l'administration.
Durée : 2 Jours – 14 Heures

Profil du formateur

Formateur consultant, expert, pédagogue et certifié dans son domaine

Méthode pédagogique

La formation est constituée d’apports théoriques et d’exercices pratiques. Chaque stagiaire dispose d’un poste de travail et la gestion en petit groupe (jusqu’à 8 stagiaires) permet un suivi individualisé et adapté. Durant les sessions de formation, un support pédagogique est remis aux stagiaires.

Suivi, évaluation, sanction

Des tours de table permettent de suivre la progression du stagiaire au fur et à mesure de la formation. Un suivi de la formation est réalisé par une feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et le formateur. Un questionnaire de satisfaction et une validation des acquis sont complétés par chaque stagiaire en fin de formation.

Formation sans certification.

Plan du cours

Présentation de Sage CRM

  • Les différents modules

Découverte de Sage CRM

  • Accès, Navigation

La fonction d'administration

  • Rôle de l'administrateur
  • Les paramètres généraux

Utilisateurs et sécurité

  • La gestion de la sécurité, les équipes
  • Modèle d'utilisateur, les utilisateurs

Les fichiers de base

  • Les fiches société, contact
  • La fiche produit

Les communications

  • La gestion des tâches, rendez-vous
  • La synchronisation MS Outlook
  • La gestion des documents

Les prospects

  • La saisie d'un dossier prospect
  • La gestion d'un dossier prospect

Les opportunités

  • La saisie d'opportunités
  • Les devis et commandes
  • Les prévisions de vente

Les recherches

  • Le bouton Rechercher
  • La recherche avancée
  • La recherche par mot clé
  • Les actions sur listes trouvées

Les rapports

  • Définition et construction

Les groupes

  • Définition et accès
  • Mise en place des groupes

Les campagnes marketing

  • Définition
  • Profilage d'attribut clefs
  • Mise en place et fonctionnement
  • La gestion des appels sortants

Le service client

  • Définition, la gestion des tickets
  • Les solutions

Les aides et traduction

Les personnalisations

  • Les préférences utilisateur
  • Champs, écrans, onglets, listes...

La Géolocalisation

  • Présentation
  • Préparation et intégration

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AMS Formation (France)
03 83 67 63 05
22 Rue de Medreville
54000 Nancy – France

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00 352 26 10 22 58
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